تنظیم حد سود بر اساس سطوح کلیدی

اگه شما به دنبال معامله کردن در بازار فارکس هستید و با استراتژی ست اند فورگت (Set & Forget) معامله میکنید، من توصیه میکنم حداقل 4 تا 5 جفت ارز رو مدنظر قرار بدید، که 3 تای اونا از جفت‌ ارز‌های اصلی، یک جفت ارز فرعی و یک جفت ارز غیر معمول هم داشته باشید، همچنین مطمئن شوید که فقط جفت ارز هایی رو که بیشترین ارتباط با منطقه و زمان شما دارند، معامله کنید.
بنابراین اگه در کشور‌های بریتانیا، اروپا و آمریکای شمالی هستین جفت ارز‌های دلار و اروپایی بهترن، برای کشورهای آسیا، استرالیا و یا نیوزیلند حداقل دو جفت ارز از این منطقه ها مثل (JPY,AUD,NZD,CNY,SGD,KRW) و حداقل یک جفت ارز از دلار رو معامله کنید.

اگه میخواید با استفاده از استراتژی ست اند فورگت روی سهام معامله کنید، من توصیه میکنم یک یا دو شاخص و حداقل 2 تا 4 سهام نوسانی از منطقه خودتون رو معامله کنید، و همچنین میتونید یک یا دو ETF رو هم در نظر داشته باشید.

اگه میخواید با استفاده از استراتژی ست اند فورگت روی کامودیتی‌ها معامله کنید، من توصیه میکنم حداقل یه محصول انرژی یا منابع طبیعی مانند نفت برنت یا گاز طبیعی، یک تا دو فلز گرانبها مانند طلا یا نقره، و یک تا دو فلز صنعتی مانند مس و آلومینیوم و یا یک تا دو محصول کشاورزی مانند ( ذرت، شکر، گندم و …) رو معامله کنید.

حالا که شما روتین‌های قبل از معامله، سایز پوزیشن تنظیم حد سود بر اساس سطوح کلیدی و انتخاب ابزار معاملاتی رو انجام دادین، مورد بعدی که باید تنظیم کنید تایم فریم‌هایی هستش که باهاش معامله میکنید.

با چه تایم‌فریم هایی کار می کنید؟

• برای ست اند فورگت‌هایی که در معاملات روزانه انجام میدین( به این معنی که باز و بسته شدن پوزیشن‌تون در یه روز و یا در یه سشن باشه)، توصیه میکنم برای بررسی تایم‌ فریم‌های بالاتر تون از تایم‌فریم‌های 4 ساعته و 1 ساعته استفاده کنید، سپس روی نمودار 15 دقیقه، نمودار 5 دقیقه یا نمودار 3 دقیقه معامله کنید.
• برای ست اند فورگت‌هایی که در معاملات سویینگ انجام میدین( به این معنی که شما معاملات تون رو برای روز‌ها، هفته‌ها و شاید ماه‌ها نگه میدارین)
  توصیه میکنم برای مشخص کردن رفتار حرکتی قیمت در تایم‌فریم‌های بالاتر از تایم فریم روزانه استفاده کنید، سپس تصمیمات معاملاتی خودتون رو بر روی نمودار روزانه، 4 ساعته و یا 1 ساعته بگیرید.

• تایم فریمی رو انتخاب کنید که برای ستاپ معاملاتی شما واضح ترین به نظر بیاد
• تایم فریمی رو انتخاب کنید که با سایز پوزیشن و مدت زمان نگهداری پوزیشن‌تون همخونی داشته باشه

از نظر اینکه کدوم تایم فریم بر اساس تارگت و زمان نگهداری پوزیشن شما بهترینه، اول باید تارگت خودتون رو مشخص کنید.

یه قانون ساده اینه که یه اندیکاتور ATR روی نمودار روزانه تنظیم کنید تا ببینید میانگین محدوده قیمتی روزانه برای ابزار معاملاتی‌ شما چقدر هستش، اگه تارگت شما خارج از ATR فعلی هستش، احتمالا چند روز برای رسیدن قیمت به تارگت تون نیاز دارید و باید با بازه زمانی بالاتری کار کنید، اگه تارگت شما در ATR روزانه باشه باید با تایم فریم پایین تر کار کنید.

استراتژی ‌های معاملات ست اند فورگت

چه شما در فارکس یا چه سهام، کامودیتی و یا شاخص‌های جهانی به دنبال معاملات ست اند فورگت باشین، یه ستاپ و استراتژی دائما قدرتمند، ستاپ بریک اوت،پولبک هستش.
این یه استراتژی خیلی ساده‌ست که شما در اون به دنبال معامله با روند هستید و منتظر هستید تا بازار یه سطح حمایتی یا مقاومتی کلیدی ( مقاومت برای روند صعودی و حمایت برای روندهای نزولی) رو بشکونه، هنگامیکه بازار سطح کلیدی خودش رو شکست، سپس منتظر پولبک به سطح حمایت و یا مقاومت قبلی میمونیم تا در جهت روند معامله کنیم.

ستاپ بریک اوت-پولبک یه استراتژی کلاسیک و مفیده که وقتی اون رو با رفتار حرکتی قیمت معامله کنید می‌تونه یه ستاپ معاملاتی بسیار سودآوری باشه، بنابراین قطعاً باید روش تمرین کنید و به تسلط دست یابید.

سخن پایانی

یکی از مشکلات بزرگی که اکثر معامله گران با اون دست و پنجه نرم می کنن، عدم تسلط بر مفاهیم مدیریت ریسک و سرمایه به صورت کاربردی در معاملاتشونه؛ و متاسفانه در ایران کتاب یا دوره آموزشی حرفه ای و کاربردی برای این موضوع تابحال وجود نداشته است چرا که یک چالش بزرگه و آموزش آن تجربه بسیار بالایی را می طلبد.
از این رو آکادمی دال ترید تصمیم برآن گرفت که برای پوشش این کمبود جدی میان معامله گران ایرانی، دوره آموزشی مدیریت ریسک و سرمایه و احساسات کریس کاپری، عصب شناس و معامله گر مطرح بازارهای مالی رو با ترجمه و زیرنویس تخصصی ارائه کند.
این دوره آموزشی بدون شک یکی از باکیفیت ترین دوره های دنیا در این معقوله مهم است و هم اکنون با تلاش مداوم تیم تخصصی مترجمین آکادمی دال ترید امکان شرکت در این دوره با ارزش برای شما فراهم شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت نام، سرفصل های دوره، رزومه ی مدرس و … به اینجا مراجعه کنید.

استاپ لاس یعنی چی ؟ دستور توقف تنظیم حد سود بر اساس سطوح کلیدی ضرر چیست

استاپ لاس یعنی چی ؟stop loss یا دستور توقف ضرر چیست : چگونه دستور توقف ضرر را تعیین می کنید؟ چرا توقف ضرر مهم است؟ توقف ضرر تضمین شده چیست ؟ این مقاله همچنین برخی از استراتژی های عالی را در اختیار معامله گران قرار می دهد که می توانند با استفاده از توقف ضرر در بازار فارکس از آنها استفاده کنند تا از تجربه تجارت خود بیشترین بهره را ببرند.

توقف ضرر یا استاپ لاس به چه معناست؟

به منظور فروش ابزارهای مالی هنگامی که قیمت به یک حد معین می رسد، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر تاجر در معاملات ارزها و ابزارهای مالی مختلف تهیه شده است. خوب است که این ابزار را در مواقعی که نمی توانید به تنهایی جلوی کامپیوتر بنشینید و تمام وقت بازار را تماشا کنید ، داشته باشید. این مقاله توضیح می دهد که چرا stop loss ضروری است ، نحوه تنظیم ضرر و همچنین برخی از مثالهای استراتژیهای ضرر و زیان ضروری است که بازرگانان می توانند استفاده کنند.

چرا استاپ لاس ضرر مهم است؟

دستوری است که شما برای فروش آن ابزارهای مالی هنگامی که قیمت آنها به یک حد ضرر خاص رسید که نمی خواهید بیش از آن باشید ، در بستر معاملات سهام و فارکس قرار می دهید. علاوه بر این ، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر سرمایه گذار در معاملات طراحی شده است مگر اینکه با همان جهت دلخواه بازار پیش رود. اگرچه بیشتر معامله گران سفارشات ضرر و زیان را با موقعیتهای طولانی مرتبط می کنند ، اما می توان آنها را در موقعیت های کوتاه نیز اعمال کرد.

یک دستور توقف ضرر احساساتی را که می توانند بر تصمیمات تجاری تأثیر بگذارند از بین می برد. این امر به ویژه هنگامی می تواند مفید باشد که شخص قادر به مشاهده تحولات یک معامله نباشد. سفارش توقف ضرر در فارکس به دلایل زیادی مهم است. با این حال ، یک دلیل ساده و مهم وجود دارد – هیچ کس نمی تواند آینده دقیق بازار فارکس را پیش بینی کند. مهم نیست که مقدمات و تجزیه و تحلیل قبلی قدرتمند باشد ، یا اینکه چه مقدار اطلاعات ممکن است در یک جهت خاص باشد ، همیشه ممکن است تحولات جدید در بازار وارونه شود. در اینجا اهمیت سفارش توقف ضرر وجود دارد که شما را در برابر نوسانات خطرناک در شرایط غیر منتظره محافظت می کند.

قیمت های آینده برای بازار مشخص نیست و هر معامله ای که انجام دهید یک خطر است. معامله گران فارکس ممکن است استراتژی مدیریت مالی آنها می تواند آنقدر ضعیف باشد که به دلیل آن ضرر کنند. مدیریت مالی نادرست می تواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. برای جلوگیری از این مسئله ، باید روش محاسبه ضرر و زیان در فارکس را بدانید.

نحوه تنظیم استاپ لاس

معامله گران فارکس می توانند توقع را با قیمت معینی با انتظار سطح توقف ضرر تعیین کنند و تا زمانی که به قیمت توقف یا حد مجاز نرسد ، حرکت یا بستن موقعیت را ندارند. علاوه بر این ، سهولت این مکانیزم برای ثبت سفارشات متوقف شده به دلیل سادگی آن است. معامله گران می توانند مشخص کنند که به دنبال حداقل نسبت خطر 1 به 1 هستند. یعنی به ازای هر 1 دلار خطر ، یک دلار بالقوه سود برای آن وجود دارد. برای برنده شدن 50 دلار در یک معامله باید مایل باشید 50 دلار از حساب خود را ریسک کنید ، بنابراین نسبت ریسک شما 1: 1 است.

تصور کنید یک معامله گر در لس آنجلس در جلسه آسیا شروع به انجام معاملات می کند ، با این انتظار که نوسانات در جلسه اروپا و آمریکا بر معاملات وی تأثیر بگذارد. این معامله گر می خواهد به معاملات خود دامنه کافی برای جابجایی را بدهد ، بدون اینکه در صورت اشتباه اشتباه سرمایه زیادی را کنار بگذارد. بنابراین او در هر معامله ای که انجام می دهد 50 پیپ ضرر را متوقف خواهد کرد. در نتیجه ، او می خواهد Take Profit را حداقل در همان فاصله Stop Loss تنظیم کند ، بنابراین هر سفارش توقف حداقل 50 پیپ تعیین می شود. اگر یک معامله گر می خواست نسبت ریسک و پاداش 1: 2 را برای هر معامله تعیین کند ، می تواند به راحتی سود متوقف شده را در 50 پیپ به اضافه یک حد سود سود برای هر معامله ای که باز می کند 100 پیپ تعیین کند.

توقف های ثابت نیز می تواند براساس شاخص ها باشد و اگر می خواهید نحوه تنظیم ضرر توقف در معاملات فارکس را بیاموزید ، باید این را در نظر بگیرید. برخی از معامله گران فارکس توقف های ثابت را یک گام جلوتر می برند و ضررهای متوقف شده خود را بر اساس یک شاخص فنی مانند میانگین شاخص دامنه واقعی تنظیم می کنند. علاوه بر این ، سود اصلی این است که معامله گران فارکس از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تعیین این دستور توقف استفاده می کنند.

در مثال قبلی ، میزان ضرر توقف ثابت 50 پیپ و سود 100 پیپ داشتیم. اما 50 پیپ در یک بازار بی ثبات به چه معناست و در یک بازار آرام به چه معناست؟ در یک بازار آرام ، 50 پیپ می تواند مسافت زیادی را در یک بازار آرام داشته باشد. اگر بازار بی ثبات باشد ، می توان آن 50 پیپ را یک فاصله ساده در نظر گرفت. بعلاوه ، با استفاده از شاخص متوسط ​​دامنه واقعی ، نوسانات قیمت یا حتی نقاط محوری معامله گران فارکس را قادر می سازد تا از اطلاعات روز بازار در تلاش برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه های مدیریت ریسک استفاده کنند. بنابراین ، مهم است که بدانید چگونه می توانید سطوح ضرر و زیان را در تمام معاملات خود با دقت تنظیم و متوقف کنید.

مزایا و معایب استاپ لاس

در اینجا مزایا و معایب مختلف استفاده از سفارشات توقف ضرر را هنگام معامله مشاهده خواهید کرد. می توانید هر یک از راه حل ها را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید تا ببینید چه چیزی برای شما مناسب است.

مزایا:

• این ویژگی معمولاً رایگان است.
• به کنترل و کاهش ضررها کمک می کند و به احترام به مدیریت دقیق پول کمک می کند.
• استفاده از آن آسان و تنظیم شده است ، و شما را از نشستن در مقابل نمودارها بی نیاز می کند.
• به شما کمک کند احساسات خود را رها کنید (در مورد ضرر و زیان).

معایب:

• اغلب اوقات ، دلیل توقف ضرر به دلیل تنظیم حد سود بر اساس سطوح کلیدی نوسان زیاد و هنگامی که حرکت های ناگهانی قیمت در کوتاه مدت اتفاق می افتد ، ایجاد می شود.
• برخی از شرکت ها محدودیت هایی را برای استفاده از سفارشات ضرر و زیان در برخی از ابزارهای مالی وضع کرده و همچنین محدودیت هایی را برای مسافت های مجاز برای ثبت سفارشات ضرر و زیان تعیین می کنند.
• در موارد استفاده از سفارش توقف ضرر بدون ضمانت ، ممکن است شکاف هایی در قیمت های بازار وجود داشته باشد و معامله به دنبال قیمت بسته شده مشخص شده با قیمت بسته شود ، که می تواند میزان ضررهای شما را افزایش دهد.

اگر به دنبال مراحل دنبال کردن برای تنظیم ضرر متوقف هستید ، باید از خود بپرسید:

1. سرمایه ای که می توانم به خودم اجازه تجارت بدهم چقدر است؟
2. حداکثر زیانی که من مایلم در این تجارت قبول کنم چقدر است؟
3. نوسانات فعلی ابزار مالی که قصد فروش آن را دارم چقدر است؟
4. از چه استراتژی ای برای قرار دادن ضرر Stop استفاده می کنم؟
5. چه دستور توقف ضرر متناسب با استراتژی من است؟

این سوالات ممکن است ساده به نظر برسد ، اما بسیاری از تجار تازه کار فراموش می کنند این سوالات خاص را از خود بپرسند. بلکه معاملات را بدون برنامه ریزی برای آینده این معاملات باز می کنند و اغلب منجر به ضرر می شوند.

تجارت آنلاین دقیقاً مانند تجارت سنتی است ، ما مقدار مشخصی سرمایه گذاری می کنیم و سعی می کنیم بازده خوبی از آن داشته باشیم. معاملات CFD امکان استفاده از اهرم را فراهم می کند ، اما اگر از نحوه عملکرد آن مطلع نشوید و از دستورات ضرر متوقف برای محافظت از سرمایه خود استفاده نکنید ، استفاده از آن می تواند گمراه کننده باشد. برخی از معامله گران سود متوقف شده را با توجه به سرمایه معاملاتی خود تعیین می کنند ، در حالی که دیگران با استفاده از شاخص های فنی (به عنوان مثال متوسط ​​دامنه واقعی) آن را تنظیم می کنند.

هنگام تنظیم استاپ لاس ، سه عامل اصلی باید در نظر گرفته شود:

1. افق زمانی سرمایه گذاری: سریع ، معاملات روزانه ، معاملات نوسان ، سرمایه گذاری بلند مدت.

2. بازاری که در آن سرمایه گذاری می کنیم: فارکس ، شاخص ها ، سهام.

3. نوسانات روزانه ابزار مالی: با دامنه نوسان بالا یا محدود.

استاپ لاس متحرک چگونه کار می کند؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، ضرر متحرک قیمت را در زمان واقعی دنبال می کند و با تغییر روند بازار متوقف می شود. فرآیند اساساً به این شکل است:

در موقعیت طولانی ضرر متحرک مطابق با بازار افزایش یافته و با پایین آمدن قیمت متوقف خواهد شد. با رسیدن قیمت به حداکثر تعیین شده ، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

در یک موقعیت کوتاه استاپ لاس متحرک رو به پایین قیمت را دنبال می کند و با افزایش قیمت مسدود می شود.

اگرچه ضرر ضرر متحرک دارای مزایای بسیاری است که اکنون لیست خواهیم کرد ، اما معایبی نیز دارد. بیایید به هر دو طرف سکه نگاهی بیندازیم:

این فرصت را به ما می دهد که اگر بازار به نفع ما حرکت کند ، سود خود را قفل کنیم.

برای تنظیم دستی توقف ضرر در حین حرکت بازار مجبور نیستیم دائماً جلوی صفحه قرار بگیریم ، ضرر متحرک این کار را برای ما انجام می دهد.

این امر به سودآوری معاملات روزمره ما کمک می کند.

تفاوت بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک

ما نباید حد ضرر را با دستور حد ضرر متحرک اشتباه بگیریم زیرا عملکرد آن متفاوت است. اگرچه می توانیم تأکید کنیم که ضرر عقب مانده نوعی سفارش توقف ضرر است ، باید روشن باشد که حد ضرر متحرک برای اطمینان از منافع احتمالی هنگامی که بازار به نفع ما باشد استفاده می شود. تفاوت اصلی بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک در این است که دومی همزمان با قیمت حرکت می کند تا زمانی که به نفع ما باشد. از طرف دیگر ، ضرر توقف بدون در نظر گرفتن حرکت قیمت دارایی ، همیشه در سطحی که تعیین می کنیم تنظیم می شود و در لحظه رسیدن قیمت به آن سطح جهش می کند.

نحوه تنظیم حد ضرر متحرک

برای معامله گران ضروری است که درک کنند هیچ معامله ای بدون ریسک نیست ، بنابراین اگر می خواهیم در بلند مدت موفق باشیم ، مدیریت خوب ریسک ضروری است. به عنوان مثال هنگامی که دستور توقف ضرر را تعیین می کنیم ، هنگامی که دستور حد ضرر متحرک را تنظیم می کنیم ، باید چندین جنبه واضح داشته باشیم:

• حداکثر ضرر ما در هر معامله ای حاضر به پذیرش هستیم.
• نوسان دارایی های منتخب ما
• آیا استریل ضرر دنباله ای برای استراتژی من مناسب تر از ضرر کلاسیک است؟

بیشتر معامله گران تازه کار در فکر این مشکلات متوقف نمی شوند. نکته مهم هنگام قرار دادن آن در نظر گرفتن ابزاری است که با آن کار می کنیم ، افق زمانی و اینکه آیا قادر به نظارت بر روند خواهیم بود. همانطور که در بالا اشاره کردیم ، این جنبه بسیار حیاتی است زیرا Trailing Stop (حد ضرر متحرک) فقط در صورت فعال بودن بستر معاملاتی کار می کند.

سفارش خرید

فرض کنید ما در 1.11030 سفارش خرید را باز می کنیم و 30 پیپ پایین تر از قیمت (1.11000) را متوقف می کنیم. اگر بازار در طرف ما باشد و مثلا یورو در برابر دلار آمریکا صعود کند ، به قیمت 1.11070 قیمت توقف ما را تا 1.11040 همراه خواهد کرد. اگر در این لحظه بازار چرخش کند و EURUSD کاهش یابد ، توقف در آخرین مقدار شروع می شود ، زمانی که قیمت به 1.11040 برسد که سود 10 پیپ را تضمین می کند.

سفارش فروش

بیایید اکنون نمونه ای از سفارش فروش را در همان جفت قرار دهیم. ما سفارش را در 1.10880 باز می کنیم و 30 پیپ ضرر متوقف می کنیم ، در این حالت 1.10910. اگر قیمت به نفع ما حرکت کند ، یک توقف دنباله دار شما را همراهی می کند و همیشه یک فضای 30 پیپ باقی می ماند. برعکس ، اگر EURUSD برخلاف معامله ما افزایش یابد ، در آخرین سطحی که بازار به نفع ما بود ، فعال خواهد بود.

استفاده از ایستگاه های ثابت می تواند مزایای خوبی برای رویکرد یک معامله گر جدید به همراه داشته باشد – اما سایر معامله گران فارکس ایده خود را برای توقف ضرر یک گام فراتر گذاشته اند تا تمرکز خود را بر روی به حداکثر رساندن مدیریت پول خود بگذارند. توقف های دنباله دار توقف هایی هستند که وقتی معامله به سود معامله گر تنظیم می شود ، برای کاهش خطر نزولی هنگام معامله اشتباه انجام می شوند.

خطرات معاملات بدون استاپ لاس

استفاده یا عدم استفاده از ضرر توقف یک انتخاب شخصی است و برخی از معامله گران ممکن است تجارت خود را بدون دستور توقف ضرر انتخاب کنند. این راه حل تنها در صورتی قابل تصور است که قادر باشید معاملات خود را به طور مداوم کنترل کنید. معامله گرانی که اهرم فشار کم دارند یا هیچ اهرمی ندارند نیز می توانند بدون توقف ضرر به خود اجازه تجارت دهند. همچنین می توان ذکر کرد که معامله گران در بازه های زمانی بسیار طولانی استفاده از این دستورات ضرر را متوقف می کنند زیرا مطمئن هستند که در این دوره بازار به طور مداوم پایین و بالا می رود تا رسیدن به هدف نهایی قیمت دلخواه. در شرایط عادی بازار ، دستور توقف ضرر مشکلی در اجرا ندارد. اگر سهمی را با 50 دلار ضرر با توقف 47.50 دلار بخرید ، در صورت از دست دادن 5٪ سهام ، دستور توقف ضرر شما اجرا می شود. با این حال ، هنگامی که بازارها بسیار بی ثبات هستند ، می توان ضرر توقف را به دلیل گسترش گسترش داد . بنابراین ، دستور توقف ضرر در اولین نقل قول یا قیمت موجود پس از قیمت تعیین شده اجرا می شود.

راه حل می تواند در نظر گرفتن نوسانات روزانه یا هفتگی ابزار مالی باشد. به عنوان مثال ، اگر نوسانات روزانه ابزار به طور متوسط ​​2٪ باشد ، در اینصورت تنظیم ضرر Stop فقط در 1٪ ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمال فعال شدن آن بیشتر خواهد بود.

استراتژی توقف ضرر را اعمال کنید

توصیه می شود از استراتژیهای ضرر و حد ضرر متحرک در معاملات فارکس استفاده کنید. هنگامی که توانایی شناسایی سطوح کلیدی را فرا گرفتید ، قادر خواهید بود استراتژی های اقدام قیمت را شناسایی کنید ، می توانید از نسبت خطر مناسب به طور موثر استفاده کنید و می توانید از نقاط تلاقی به نفع خود استفاده کنید. شما باید بهترین استراتژی توقف ضرر فارکس را که برای نوع تجارت شما مناسب است پیدا کنید. در اینجا چند نمونه از استراتژی های توقف ضرر وجود دارد که می توانید استفاده کنید:

در مورد تنظیم ضرر اولیه ، این بستگی به استراتژی معاملاتی دارد که استفاده می کنید. می توانید میزان ضرر و زیان خود را مطابق با تنظیمات شخصی خود تنظیم کنید. برای استراتژی Pin Bar ، ضرر Stop باید در پشت سایه میله Pin قرار گیرد. مهم نیست که جهت شمع نزولی است یا صعودی. بنابراین ، اگر قیمت در آنجا به ضرر توقف برسد ، مشخص خواهد شد که تنظیم استراتژی تجارت میله پین ​​نامعتبر است. یک بار دیگر ، اگر قیمت به حد ضرر تعیین شده رسید ، عصبانی نشوید! این گواهی است که تنظیم استراتژی شما برای تجارت در نوار داخلی نامعتبر است و ممکن است اوضاع بسیار بدتر باشد.

استراتژی توقف ضرر فارکس به شما کمک می کند تا در تجارت از احساسات خود خلاص شوید ، زیرا پس از تنظیم آن نیازی به تعامل نیست. پس از باز کردن معاملات و تعیین سفارشات ضرر و زیان ، می توانید بقیه کارها را در بازار انجام دهید. آخرین مزیت این است که اجرای آن آسان است و فقط به یک بار انتخاب نیاز دارد. این استراتژی البته اشکالاتی هم دارد. بزرگترین اشکال این استراتژی حداکثر خطر مجاز از ابتدای تجارت تا پایان آن است. اگر مقدار مشخصی از پول را به خطر بیندازید ، در واقع این شانس را دارید که کل مبلغ را از زمان ورود به این تجارت تا زمان خروج از دست دهید ، برخلاف حد ضرر متحرک که میزان ریسک را با حرکت بازار کاهش می دهد.

آموزش اندیکاتور پیوت پوینت pivot point

یکی از روش‌های استفاده از نواحی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اندیکاتور پیوت پوینت می‌باشد. این پیوت‌ها که به انواع مختلفی از جمله پیوت کلاسیک یا استاندارد و پیوت کاماریلا و پیوت فیبوناچی تقسیم می‌شود، هرکدام بصورت جداگانه محاسبه می‌گردد که در ادامه به توضیح هرکدام از آنها و نحوه استفاده از پیوت‌ها خواهیم پرداخت.

پیوت پوینت چیست؟

اندیکاتور پیوت پوینت میانگین‌های بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های پایانی را نشان می‌دهد که در یک جلسه معاملاتی یا یک روز معاملاتی رخ می‌دهد. Pivot Points نوعی اندیکاتور است که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و مبنایی را برای تعیین روند بازار فراهم می‌کند.

به بیان ساده، پیوت سطح قیمتی است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای ارزیابی صعودی یا نزولی بودن قیمت‌ها استفاده می‌شود.

اساس تقریباً تمام اشکال تحلیل تکنیکال، مفاهیم اصلی حمایت و مقاومت است. اینها را می‌توان به عنوان سطوحی در نظر گرفت که انتظار می‌رود میدان‌های اصلی نبرد در نبرد بین خرس‌ها و گاوها باشند. با نزدیک شدن بازار به آنها، برخی از معامله‌گران انتظار دارند که قیمت در این نواحی واکنش نشان دهد و دچار تغییر روند یا با شکست آن‌ها ادامه روند دهد.

در واقع اندیکاتور پیوت با محاسبه سقف و کف قیمت‌های روز گذشته یا سشن معاملاتی گذشته یک پیش‌بینی از نواحی حمایت و مقاومتی را برای روز بعد انجام می‎‌دهد که می‌توان از آنها برای انجام معاملات و نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

مزایای اندیکاتور پیوت پوینت

منحصر به فرد برای ترید روزانه: فرمول نقاط محوری یا پیوت‌ها داده‌های روز معاملاتی قبلی را می‌گیرد و آن را در روز معاملاتی جاری اعمال می‌کند. به این ترتیب، سطوحی که شما به آنها نگاه می‌کنید فقط برای روز معاملاتی جاری قابل اجرا هستند. این باعث می‌شود که پیوت به شاخص منحصر به فرد نهایی برای معاملات روزانه تبدیل شوند.

تایم فریم‌های کوتاه مدت: از آنجایی که داده‌های نقاط محوری مربوط به یک روز معاملاتی هستند، این اندیکاتور فقط برای بازه‌های زمانی کوتاه‌تر قابل اعمال است. مثل تایم فریم ۱۵ دقیقه و پایین‌تر.

دقت بالا: اندیکاتور پیوت یکی از دقیق‌ترین ابزارهای معاملاتی است. دلیل این امر این است که این اندیکاتور توسط بسیاری از معامله‌گران روزانه، حرفه‌ای و خرده فروشی به طور یکسان استفاده می‌شود.

استفاده آسان: اندیکاتور PP یک ابزار تجاری آسان برای استفاده است. اکثر پلتفرم‌های معاملاتی این نوع اندیکاتور را ارائه می‌دهند.

انواع پیوت ها و نحوه محاسبه پیوت

در اینجا به سه نوع متداول پیوت‌ها و نحوه محاسبه آن‌ها می‌پردازیم:

پیوویت پوینت استاندارد یا کلاسیک standard pivot point

در این مدل پیوت یک ناحیه مرکزی یا میانگین وجود دارد که با حرف p مشخص می‌گردد. همچنین دارای ۴ مقاومت و حمایت می‌باشد که بصورت S1 تا S4 و R1 تا R4 نمایش داده می‌شود. این نواحی به شکل زیر محاسبه می‌شود.

Pivot Point (PP) = (Prior Daily High + Low + Close) / 3

برای بدست آوردن p اصلی روزانه باید مقادیر کندل روز قبل که شامل بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شده است را باهم جمع کرده و بر ۳ تقسیم کنیم.

محاسبه سایر سطوح بصورت زیر است:

R1 = (2 x Pivot Point) – Prior Daily Low

R2 = Pivot Point + (Prior Daily High – Prior Daily Low)

S1 = (2 x Pivot Point) – Prior Daily High

S2 = Pivot Point – (Prior Daily High – Prior Daily Low)

R3 = Daily High + 2 x (Pivot Point – Prior Daily Low)

S3 = Daily Low – ۲ x (Prior Daily High – Pivot Point)

مشاهده می‌کنید که فرمول های R1، R2، R3، S1، S2 و S3 همگی شامل مقدار PP هستند. بنابراین محاسبه درست مقدار pp بسیار مهم است. البته این محاسبات بوسیله اندیکاتور انجام می‌شود و سطوح روی چارت مشخص می‌گردد.

پیوت پوینت فیبوناچی Fibonacci Pivot point

نقطه محوری فیبوناچی شاید محبوب‌ترین پیوت در میان معامله‌گران باشد.

برای محاسبه این نوع پیوت از نقاط اصلاحی و اعداد مهم در فیبوناچی مثل ۳۸.۲% و ۶۱.۸% استفاده می‌کنیم.

برای محاسبه نقطه محوری پایه:
Pivot Point (P) = (High + Low + Close) / 3

محاسبه اولین سطح پشتیبانی:
Support 1 (S1) = P –

محاسبه دومین سطح پشتیبانی:
Support 2 (S2) = P –

هنگام محاسبه اولین سطح مقاومت:
Resistance 1 (R1) = P +

هنگام محاسبه دومین سطح مقاومت:
Resistance 2 (R2) = P +

هنگام محاسبه سومین سطح مقاومت:
Resistance 3 (R3) = P +

پیوت کاماریلا Camarilla Pivot Point

نقطه محوری دیگری که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند، نقاط محوری Camarilla هستند. نیک اسکات پیوت، Camarilla را در دهه ۱۹۸۰ اختراع کرد. در این نوع پیوت هم مثل کلاسیک ۴ سطح حمایتی و مقاومتی و همچنین یک سطح میانگین یا pp وجود دارد.

نحوه محاسبه خطوط کاماریلا به صورت زیر است:

Resistance 4 (R4) = Closing + ((High – Low) x 1.5000)

Resistance 3 (R3) = Closing + ((High – Low) x 1.2500)

Resistance 2 (R2) = Closing + ((High – Low) x 1.1666)

Resistance 1 (R1) = Closing + ((High – Low x 1.0833)

Pivot point (PP) = (High + Low +Closing) / 3

Support 1 (S1) = Closing – ((High – Low) x 1.0833)

Support 2 (S2) = Closing – ((High – Low) x 1.1666)

Support 3 (S3) = Closing – ((High – Low) x 1.2500)

Support 4 (S4) = Closing – ((High- Low) x 1.5000)

اندیکاتور پیوت پوینت برای متاتریدر ۴ و ۵

بعد از اینکه اندیکاتور پیوت پوینت را برای متاتریدر دانلود کردید و فایل آن را در قسمت اندیکاتورها قرار دادید می‌توانید آن را اجرا کنید. برای انتخاب نوع پیوت باید به تنظیمات اندیکاتور رفته و مانند تصویر زیر نوع pp مد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین سایر تنطیمات را مانند ضخامت خطوط و تعداد دوره‌ها و زمان آن مثل ساعتی یا روزانه یا هفتگی را نیز مشخص کنید.

اندیکاتور پیوت برای تریدینگ ویو

این اندیکاتور بر روی پلتفرم تریدینگ ویو بصورت پیش فرض نیز قرار دارد. کافی است در بخش اندیکاتور‌ها در Tradingview عبارت Pivot Point standard را سرچ کنید و آن را اجرا نمایید.

بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور تمساح

در قسمت تنظیمات اندیکاتور نیز می‌توانید مشخصات پیوت و سایر تنظیمات را اعمال کنید.

توجه داشته باشید که در تریدینگ ویو در صورتی که پیوت روزانه تنظیم حد سود بر اساس سطوح کلیدی را بخواهید باید نمودار را در تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه یا پایین‌تر قرار دهید و اگر پیوت هفتگی را بخواهید باید نمودار را در تایم فریم ۱ ساعته یا ۴ ساعته قرار دهید. همچنین تایم فریم روزانه پیوت ماهانه و تایم فریم هفتگی پیوت‌های سالانه را نشان می‌دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور پیوت

در مرحله اول، ما می‌توانیم از نقطه محوری پایه خود به عنوان راهی برای اندازه‌گیری جهت کلی استفاده کنیم. اگر قیمت غالب بازار بالاتر از نقطه محوری پایه باشد، نشان دهنده صعودی است. اگر بازار پایین‌تر از محور پایه باشد، یک بازار نزولی را نشان می‌دهد.

در مرحله دوم، ما می‌توانیم از سطوح حمایت و مقاومت خود برای قرار دادن نقاط حد سود یا حد ضرر معاملات خود استفاده کنیم. قوانین معاملاتی پیوت‌ها ما را ملزم می‌کند زمانی که اندیکاتور بازار صعودی را نشان می‌دهد، موقعیت خرید داشته باشیم یا در شرایط نزولی موقعیت فروش داشته باشیم. هدف شما این است که وقتی بازار به سطوح مقاومتی می‌رسد، موقعیت‌های خرید را ببندید، یا زمانی که بازار به سطوح حمایتی کاهش می‌یابد، موقعیت‌های فروش را ببندید.

از طرف دیگر، می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان شاخص زمان باز کردن موقعیت‌ها استفاده کنید. زمانی که بازار به مقاومت می‌رسد، پوزیشن فروش باز می‌کنید و زمانی که به خطوط حمایت می‌رسد پوزیشن خرید باز کنید.

استراتژی پیوت کاماریلا

در اینجا دو مورد از استراتژی‌های مورد علاقه معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور مفید آورده شده است:

کاماریلا در ناحیه رنج

محدوده رنج که به آن sideways هم گفته می‌شود، قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت معامله می‌شود.

خطوط کامتریلا در میان معامله‌گران بسیار محبوب است زیرا هر روز این اندیکاتور محدوده جدیدی را برای معامله مشخص می‌کند.

معامله‌گرانی که علاقمند به معکوس شدن کوتاه مدت هستند، می‌توانند روی تغییر قیمت بین محورهای R3 و S3 تمرکز کنند. معامله‌گران این منطقه را محدوده روزانه در نظر می‌گیرند که می‌تواند برای یک استراتژی نقطه محوری خوب برای معاملات روزانه استفاده شود. منطقه‌ای را ایجاد می‌کند که معامله‌گران می‌توانند از آن برای تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود به بازار استفاده کنند.

معامله‌گران معکوس روند به دنبال حرکت قیمت به سمت نقطه مقاومت یا حمایت هستند. در صورتی که مقاومت مانع از افزایش قیمت شود، معامله‌گر محدوده ممکن است در نظر داشته باشد که یک پوزیشن فروش را در نزدیکی محور R3 باز کند و پیش‌بینی کند که قیمت به سمت حمایت حرکت می‌کند.

با این حال، اگر قیمت در حدود حمایت S3 باقی بماند، یک معامله‌گر ممکن است در نظر داشته باشد که موقعیت خرید را در نزدیکی آن حمایت محوری S3 با پیش بینی اینکه قیمت ممکن است به سمت مقاومت R3 حرکت کند، باز کند.

با این حال، در اینجا مهم است توجه داشته باشید که ممکن است قیمت هیچ یک از اینها را انجام ندهد و می‌تواند در تمام طول روز در محدوده باقی بماند. این استراتژی برای دوره‌هایی با نوسانات کم، مانند سشن آسیایی، مناسب‌تر است.

پیوت کاماریلا در روند

روند یک حرکت ثابت قیمت است که برای یک دوره زمانی خاص به صعود یا نزول ادامه می‌دهد. استراتژی معاملاتی نقطه محوری Camarilla می‌تواند در بازارهای پرطرفدار بسیار مفید باشد و می‌تواند سطوح کلیدی برای ورود و حد ضرر و حد سود پیشنهاد دهد. اگر بازار در روند صعودی باشد، معامله‌گران معمولاً به دنبال فرصتی برای خرید در S3 هستند، با حد ضرردر S4. اگر بازار در روند نزولی باشد، معامله‌گران ممکن است در R3 بفروشند و حد ضرر را در R4 قرار دهند.

امیدواریم که این مقدمه مفیدی برای معاملات به کمک پیوت‌ها بوده باشد. اینکه این روش چقدر با سبک معاملاتی شما مطابقت دارد، تنها به شما بستگی دارد. می‌توانید ابتدا در یک حساب دمو روش معاملاتی خود را به کمک پیوت‌ها انجام دهید تا به مهارت کافی برسید.

مدیریت ریسک برای معامله‌گران فعال؛ آشنایی با تکنیک‌ها و فنون کاربردی

آشنایی با تکنیک‌ها و فنون کاربردی مدیریت ریسک برای معامله‌گران فعال

مدیریت ریسک یک پیش‌نیاز اساسی و ضروری در معامله‌گری است. اما معمولا بسیاری از افراد به منظور موفقیت در تجارت فعال آن را نادیده می‌گیرند. به هر طریق، معامله‌گری که سود قابل‌توجهی نصیبش شده است، می‌تواند تمام آن را تنها در یک یا دو معامله‌ی بد بدون تنظیم حد سود بر اساس سطوح کلیدی در نظر گرفتن استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب از دست بدهد. پس سوال اینجا است که چگونه می‌توان بهترین فنون و تکنیک‌ها را به منظور مدیریت و کنترل ریسک بازار به کار بست؟ در این مقاله از اخبار بورس به این سوال پاسخ خواهیم داد.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

فنون مدیریت ریسک

در ادامه در خصوص برخی از استراتژی‌های ساده‌ای که می‌توان در محافظت از سودهای به دست آمده از آن‌ها استفاده کرد صحبت خواهیم کرد.

معاملات خود را برنامه‌ریزی کنید

Sun Tzu ژنرال معروف ارتش چین زمانی گفته بود: «برنده‌ی هر نبرد پیش از مبارزه مشخص است». این جمله نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی و استراتژی – و نه خودِ مبارزات – برنده‌ی جنگ‌ها را مشخص می‌کند. به شکلی مشابه در میان معامله‌گران موفق نیز این نقل قول بسیار رواج دارد: «برای معامله کردن برنامه‌ بریز و برنامه‌ را در قالب معامله پیاده کن». درست مثل جنگ، برنامه‌ریزی از قبل می‌تواند تفاوت‌های میان شکست و موفقیت افراد را در این عرصه عیان کند.

نخستین گام آن است که مطمئن شوید کارگزار مناسبی را برای انجام معاملات خود انتخاب کرده‌اید. برخی از کارگزاران به مشتریانی خدمت‌رسانی می‌کنند که معاملات متعددی ندارند. آن‌ها کمیسیون‌های بالایی طلب می‌کنند و ابزارهای تحلیل مناسبی را در اختیار معامله‌گران فعال قرار نمی‌دهند.

نقاط حد ضرر و حد سود دو روش کلیدی هستند که در آن معامله‌گران می‌توانند برنامه‌ریزی‌های پیش از معامله را پیاده‌سازی کنند. معامله‌گران موفق می‌دانند که در چه قیمتی مایل به خرید و در چه قیمتی مایل به فروش هستند. آن‌ها می‌توانند پس از آن بازده خروجی را با توجه به احتمال دستیابی سهم به اهداف‌شان اندازه‌گیری کنند. اگر بازده تعدیل‌شده به اندازه‌ی کافی بالا باشد، در این صورت معامله را اجرایی می‌کنند.

در سمت مقابل باید نگاهی هم به معامله‌گران ناموفق بیندازیم. این معامله‌گران اغلب در حالی وارد معامله می‌شوند که در خصوص نقاطی که ممکن است در آن سود یا زیان کنند، هیچ برنامه‌ای ندارند. یعنی خبری از مدیریت ریسک در این افراد نیست. آن‌ها درست مثل قماربازانی رفتار می‌کنند که در دوره‌ای بخت با آن‌ها یار است و در دوره‌ای دیگر بدبیاری پشت بدبیاری نصیب‌شان می‌شود. احساسات کنترل امورشان را در دست می‌گیرد و به آن‌ها می‌گوید چه کنند و چه نکنند. معمولا ضرر کردن افراد را تحریک می‌کند که صبر کنند و امیدوار باشند تا پول‌شان برمی‌گردد. سود کردن نیز معامله‌گران را ترغیب می‌کند که دست نگه دارند تا به سودهای بیشتری دست پیدا کنند.

قانون یک درصد را در نظر داشته باشید

بسیاری از معامله‌گران روزانه از قاعده‌ای به نام قانون یک درصد پیروی می‌کنند. این اصل بیان می‌کند که با یک حساب سرانگشتی نباید بیشتر از یک درصد سرمایه‌ یا حساب معاملاتی خود را روی یک سهم یا دارایی واحدی سرمایه‌گذاری کنید. پس وقتی حساب معاملاتی شما برابر است با ۱۰,۰۰۰ دلار، هر یک از سرمایه‌گذاری‌های شما در هر کدام از ابزارهای مالی نباید بیشتر از ۱۰۰ دلار باشد. یعنی همان یک درصد. این استراتژی برای معامله‌گرانی که حساب‌شان از ۱۰۰,۰۰۰ دلار کمتر است رایج است. البته برخی از معامله‌گران اگر توانایی مالی کافی داشته باشند به جای یک درصد ممکن است دو درصد را در نظر بگیرند.

حتی بهترین معامله‌گران نیز باید مدیریت ریسک را در دستور کار قرار دهند تا مبادا به دلیل عدم کنترل دارایی خود تمام یا بخشی از آن‌ را از دست بدهند. با داشتن رویکردهای عینی و استراتژیک به منظور کاهش ضرر و زیان به کمک تعیین حد ضرر، حد سود و قراردادهای آپشن می‌توان در این بازار مالی دوام آورد و ادامه داد.

بسیاری از معامله‌گرانی که ترازهای بالاتری دارند ممکن است درصدهای پایین‌تری را انتخاب کنند. چرا که با افزایش حجم و میزان حساب‌شان، موقعیت‌های بیشتری برای‌شان فراهم می‌شود. بهترین راه برای کنترل ضرر و زیان این است که در این قاعده درصد را کمتر از عدد دو نگه دارید. چرا که هر قدر این عدد بزرگ‌تر شود، مقدار بیشتری از دارایی موجود در حساب‌های معاملاتی‌ را به خطر خواهد انداخت.

نقاط حد سود و حد ضرر را تنظیم کنید

نقطه‌ی حد ضرر نقطه‌ای است که معامله‌گر در آن قیمت اقدام به فروش سهام یا دارایی خود می‌کند و البته در جریان این فروش با ضرر از معامله خارج می‌شود. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که معامله آن‌طور که معامله‌گر انتظار آن را داشته پیش نرفته است. این نقاط به این منظور طراحی شده‌اند تا از یک ذهنیت رایج جلوگیری کنند؛ همان ذهنیتی که می‌گوید صبر کنید تا ضرر و زیان‌ها جبران شود. حد ضرر هم‌چنین باعث می‌شود پیش از آن‌ که زیان افزایش پیدا کند، از یک موقعیت معاملاتی خارج شویم. به عنوان مثال اگر سهمی سطح حمایت مهم و معتبری را بشکند، معامله‌گران در نخستین فرصت اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند تا از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کنند.

اگر بتوانید متمرکز باشید، دقت را چاشنی کار خود کنید و احساسات‌تان را در معاملات دخیل نکنید، می‌توانید معاملات‌تان را به فرایندی هیجان‌انگیز و سودآور تبدیل کنید.

در سمت مقابل حد سود نیز نقطه‌ای است که معامله‌گر در آن دارایی را می‌فروشد ولی این بار با سود از معامله خارج می‌شود. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که صعود بیشتر با در نظر گرفتن مخاطرات و ریسک‌های بازار محدود خواهد بود. مثلا فرض کنید سهمی پس از حرکتی صعودی به سمت بالا حرکت کرده است و اکنون به مقاومتی مهم نزدیک می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است معامله‌گران بخواهند قبل از ورود به محدوده‌ی رنج، دارایی خود را بفروشند.

بیشتر بخوانید

چطور می‌توان نقاط حد ضرر را به شکلی موثرتر تنظیم کرد؟

معامله‌گران به منظور تعیین نقاط دقیق حد سود و حد ضرر معمولا از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند. اما تحلیل بنیادی نیز در این میان می‌تواند نقشی اساسی را در زمان‌بندی ایفا کند. به عنوان مثال اگر معامله‌گری سهمی را پیش از رسیدن به نقطه‌ی مطلوب و سودهای موردانتظار و پیش‌بینی‌شده خریداری کرده باشد ممکن است پیش از انتشار اخبار در بازار اقدام به فروش آن کند. این اتفاق در مواقعی رخ می‌دهد که انتظارات از سهم بسیار بالا رفته باشد. در این شرایط صرف نظر از این که آیا سهم به نقطه‌ی حد سود رسیده یا نه ممکن است معامله‌گر فروش را در دستور کار قرار دهد.

استفاده از میانگین‌های متحرک یکی از بهترین و محبوب‌ترین شیوه‌های برای تعیین این نقاط است. چرا که محاسبه‌ی آن‌ها آسان است و بازار به شکلی گسترده آن‌ها را ردیابی می‌کند. اصلی‌ترین و مهم‌ترین میانگین‌های متحرک عبارت‌اند از: ۵، ۹، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰روزه. معامله‌گران با اعمال این میانگین‌ها در نمودار سهام، مشخص می‌کنند که آیا قیمت سهام در گذشته به این خطوط واکنش نشان داده است یا خیر. در واقع میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته می‌شود. سپس می‌توان نقاط حد سود و ضرر را بر این اساس مشخص کرد.

بیشتر بخوانید

یکی دیگر از روش‌های کاربردی و مطلوب برای تعیین نقاط حد سود و حد ضرر استفاده از خطوط روند حمایت و مقاومت است. این خطوط را می‌توان با اتصال سقف‌ها و کف‌های قبلی که در حجمی قابل توجه و بالاتر از میانگین تشکیل شده‌اند، ترسیم کرد. هم‌چون میانگین‌های متحرک، مسئله‌ی اصلی تعیین نقاطی است که در آن قیمت با حجم معاملاتی بالا به خطوط روند واکنش نشان داده است.

زمانی که این نقاط را تنظیم کردید لازم است که به برخی نکات مهم نیز توجه کنید تا مدیریت ریسک را بهتر انجام دهید:

• برای سهامی که نوسان‌های بیشتری دارند از میانگین‌های متحرک بلندمدت استفاده کنید. چرا که ممکن است یک نوسان شدید قیمت منجر به اجرای سفارش حد ضررتان شود. استفاده از این میانگین‌ها این احتمال را کاهش می‌دهد.
• میانگین متحرک را طوری تنظیم کنید که با تارگت یا هدف قیمتی‌تان مطابقت داشته باشد. مثلا تارگت‌های بلندمدت‌تر نیازمند استفاده از میانگین‌های متحرک با دوره‌های طولانی‌تر هستند تا سیگنال‌های تولیدی توسط آن‌ها کمتر شود.
• حد ضرر نباید کوچک‌تر از ۱.۵ برابر دامنه‌ی نوسان (حرکت از سقف به کف سهم) باشد. چرا که در این صورت ممکن است بدون آن‌که دلیلی وجود داشته باشد حد ضررتان فعال شود.
• حد ضرر را با در نظر گرفتن نوسانات بازار تنظیم کنید. چنان‌چه قیمت سهم حرکت چندانی ندارد می‌توان نقاط حد ضرر را کاهش داد و فشرده‌تر کرد.
• برای دوره‌های زمانی اساسی به منظور ورود یا خروج از معامله به سراغ رویدادهای بنیادی نظیر انتشار سود سهام بروید. چرا که این رویدادها می‌توانند نوسانات و عدم قطعیت را افزایش دهند.

محاسبه‌ بازده مورد انتظار

تنظیم نقاط حد سود و حد ضرر هم‌چنین به منظور محاسبه‌ی بازده موردانتظار عنصری ضروری به شمار می‌رود. بر اهمیت این محاسبات نباید بیش از اندازه تاکید و اغراق کرد؛‌ چرا که معامله‌گران را وادار می‌کند تا به معاملات خود فکر کنند و آن‌ها را از دیدی منطقی نگاه کنند. هم‌چنین این کار به آن‌ها شیوه‌ای سیستماتیک را ارائه می‌کند تا معاملات مختلف را با هم مقایسه کنند و تنها پرسودترین آن‌ها را انتخاب کنند. بازده موردانتظار را می‌توان از طریق این فرمول محاسبه کرد:

[(احتمال کسب سود) * (درصد حد سود)] + [(احتمال ضرر و زیان) * (درصد حد ضرر)]

نتیجه‌ی این محاسبه، بازدهی موردانتظار برای معامله‌گران فعال خواهد بود. این افراد این بازده را با سایر فرصت‌های موجود مقایسه می‌کنند تا تشخیص دهند که روی کدام سهم باید سرمایه‌گذاری کنند. احتمال سود یا زیان را می‌توان به کمک شکست‌ها‌ی تاریخی سطوح حمایت و مقاومت محاسبه کرد. هم‌چنین معامله‌گران باتجربه و حرفه‌ای هم می‌توانند احتمال سود یا زیان را به شکلی آگاهانه و هوشیارانه حدس بزنند.

تنوع‌ بخشی و پوشش ریسک (Hedge)

اگر قصد آن را دارید که از معاملات خود بیشترین بهره را ببرید هرگز نباید تمام تخم‌ مرغ‌های خود را در یک سبد قرار دهید. اگر تمام سرمایه‌ی خود را تنها روی یک سهم یا هر نوعی از دارایی سرمایه‌گذاری کنید، در حقیقت با این کار، خود را برای زیانی بزرگ آماده کرده‌اید. پس به خاطر داشته باشید که باید به سرمایه‌گذاری خود تنوع ببخشید. به این صورت که هم در سرمایه‌های بازار و صنعت‌های مختلف و هم در مناطق جغرافیایی گوناگون سرمایه‌گذاری کنید. این کار نه تنها در مدیریت ریسک به کمک شما خواهد آمد بلکه موجب می‌شود فرصت‌های بیشتری نیز تنظیم حد سود بر اساس سطوح کلیدی در اختیارتان قرار گیرد.

بیشتر بخوانید

هم‌چنین ممکن است در برهه‌ای از زمان با شرایطی مواجه شوید که لازم باشد موقعیت خود را در برابر ریسک‌های بازار پوشش دهید. موقعیتی را در نظر بگیرید که سهام در حال رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب هستند. ممکن است بخواهید با گزینه‌های جایگزین موضعی مخالف را اتخاذ کنید و از موقعیت فعلی خود محافظت کنید. پس از کاهش فعالیت‌های معاملاتی و دور شدن ریسک می‌توانید حصاری (Hedge) را که دور دارایی خود کشیده‌اید باز کنید!

بیشتر بخوانید

معاملات آپشن در زمان ریزش بازار

اگر حساب شما برای انجام معاملات آپشن یا همان اختیار خرید و فروش تایید شده است، می‌توانید یک معامله‌ی آپشن نزولی را انجام دهید و از این طریق یکی از تکنیک‌های مدیریت ریسک را پیاده کنید. از این گزینه گاهی با عنوان قراردادهای محافظ نیز یاد می‌شود. از این قراردادها می‌توان به منظور پوششی در برابر ضررهای ناشی از معاملات ناخوشایندی که خوب پیش نمی‌روند استفاده کنید.

اختیارهای معاملاتی این امکان را برای شما فراهم می‌آورد که سهام پایه را با قیمتی که در قبل یا زمان انقضای معامله مشخص می‌شود به فروش بگذارید. البته این مسئله تعهدی را ایجاد نمی‌کند. پس اگر سهمی را از قیمت ۱۰۰۰ تومان داشته باشید و اختیار خریدی شش ماهه به مبلغ ۸۰۰ تومان را به ازای هر یک عدد اختیار خرید ۱۰ تومان خریداری کنید، با این کار از هر گونه کاهش قیمت به زیر ۷۹۰ تومان (۸۰۰ تومان قیمت سهم منهای بهای اختیار خرید به مبلغ هر ورقه ۱۰ تومان) جلوگیری خواهید کرد.

بیشتر بخوانید

جمع‌ بندی

معامله‌گران همیشه باید پیش از آن که قصد انجام معامله را داشته باشند، باید برای نقاط ورود به معامله و خروج از آن برنامه داشته باشند. این کار مقدمه‌ی مدیریت ریسک است. با استفاده از حد ضرر به عنوان رویکردی موثر معامله‌گر می‌تواند ضرر و زیان‌های خود را به حداقل برساند. هم‌چنین می‌توان به کمک تعیین این نقاط تعداد دفعاتی را که معامله‌گر بی‌دلیل از معاملات خارج می‌شود را نیز کاهش داد. در پایان باز هم یادآوری می‌کنیم پیش از آن‌ که زمان جنگ فرا برسد از قبل برنامه‌ی خود را مشخص کنید تا پیش از ورود به میدان برنده باشید.

سوالات متداول با پاسخ‌های کوتاه

این کار باعث می‌شود از ضرر و زیان‌های بیشتر جلوگیری شود و اصل سرمایه کمتر در معرض ریسک‌ها و مخاطرات بازار قرار گیرد. هم‌چنین با مدیریت ریسک مطلوب می‌توان فرصت‌های معاملاتی بیشتری را نیز به دست آورد.

برنامه‌ریزی پیش از ورود به معامله، تعیین حد سود و حد ضرر، پخش کردن سرمایه در چندین دارایی و صنعت و جغرافیای متنوع (تنوع بخشی به سبد دارایی)، محاسبه‌ی بازده مورد انتظار، انجام معاملات آپشن در زمان ریزش بازار

این کار معمولا با توجه به استراتژی‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین این راه‌ها، توجه به سطوح حمایت و مقاومت است. در صورتی که شکستی در این سطوح صورت گیرد می‌توان حد سود و ضرر را با توجه به این شکست مشخص کرد.