توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي

دوره آموزش فارکس تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی (حضوری و فاصله گذاری)

دوره آموزش فارکس تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی (حضوری و فاصله گذاری)

دوره آموزش تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی (با رویکرد بازار فارکس) ما در این دوره شما را ۱۰۰٪ با روش های حرفه ای معاملات و شناخت بازارهای مالی بین المللی آشنا می کنیم.

فارکس به انگلیسی (FOREX) اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل پول خارجی است. به پول خارجی در زبان فارسی ارز گفته میشود بنابر این FOREX را میتوان »دادوستد ارز« نامید .

مثال: فرض کنید قصد سفر به اروپا را دارید و براي این سفر لازم است که یورو همراه خود داشته باشید.به صرافی می روید و نرخ 4000 تومان براي هر یورو را میگیرید و با پرداخت 400 میلیون ریال یا 40 میلیون تومان ،10000 یورو می خرید.پس شما ریال می فروشید و یورو می خرید.

از سفر برمیگردید با 1000 یورو باقیمانده.به صرافی می روید و صراف با نرخ هر یورو 3800 تومان یورو را از شما خریده و 3 میلیون و هشتصدهزار تومان به شما پرداخت میکند.اینبار شما یورو فروخته اید و ریال خریدید.این یک معامله ی فارکسی یا تبادل ارز است.

توجه: این آموشگاه مطابق با مجوزهای اخذ شده دوره تحلیل بازار مالی و سرفصل فارکس را مطابق با سرفصل های استاندارد آموزشی مربوطه در سازمان فنی حرفه ای، تدریس می نماید و هیچگونه فعالیتی از جمله انجام کارگزاری، معامله گری، دعوت به حضور در بازار فارکس، سبدگردانی، مشاوره سرمایه گذاری در فارکس و یا سایر بازارهای مالی بین الملل ندارد، لذا در این موارد درخواست و سوال نفرمایید.

آشنایی با اصول مدیریت سرمایه

با توجه به رشد چشم‌گیر شاخص‌های بازار سهام طی سالیان اخیر، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان از اقشار مختلف و با هر میزان تخصص مالی، وارد بازار سرمایه شده‌اند. هرچند گزینه‌های مطمئن‌تری نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم وجود دارند اما، بسیاری از افراد به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند که خودشان مستقیماً در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند.

به منظور سرمایه‌گذاری آگاهانه، باید پیش از ورود به بازار آموزش دیده و ارکان اصلی فرآیند معامله‌گری یعنی تحلیل، روانشناسی و مدیریت سرمایه را به خوبی فرا بگیرید. یادگیری این مفاهیم، از طریق آموزش‌های تئوری و تجربه معامله‌گری در بازار بورس، حاصل می‌شود. در این میان، بخش مدیریت سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا، مستقیماً با بقای افراد در بازار مرتبط بوده و به گونه‌ای می‌توان آن را ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌گران دانست. برای پیاده سازی قوانین مدیریت سرمایه در بازار بورس، عملکرد سیستماتیک و تفکر منطقی فرد الزامی است. قطعاً معامله‌گری که این مفهوم را به خوبی درک نموده و اجرایی کند، از آرامش روحی بیشتری حین داد و ستد برخوردار است زیرا، با درنظر گرفتن تمام ریسک‌های ممکن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نماید و همین موضوع یکی از سنگ بناهای اصلی موفقیت در بازار مالی است.

مدیریت سرمایه چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف جامع و کلی ارائه کنیم، دانش و مهارت سرمایه‌گذاری با ریسک حداقل در راستای کسب بازدهی حداکثر را مدیریت سرمایه می‌نامند. هدف اصلی مدیریت سرمایه در وهله اول، کنترل ریسک و حفظ دارایی است. از این جهت در برخی از منابع آموزشی، مدیریت سرمایه به همان مدیریت ریسک نیز تعبیر توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي می‌شود. به بیان ساده‌تر، مفهوم مدیریت سرمایه این است که برای بدست آوردن بازدهی مورد انتظار خود باید مقدار ریسک مشخصی متقبل شوید؛ طبق اصول حرفه‌ای معامله‌گری و به منظور جلوگیری از وقوع ضررهای سنگین و غیر قابل تحمل، باید پیش از ورود به موقعیت معاملاتی مقادیر این بازده و ریسک معلوم و به گونه‌ای متعادل شده باشند که در مقابل انتظار برای کسب سودی معقول، ضرر کمی پیش روی شما باشد.

اعمال صحیح قوانین مدیریت ریسک در فرآیند معاملات، می‌تواند در راستای کاهش ضرر و زیان تأثیر به ‌سزایی داشته باشد. ترکیب یک استراتژی معاملاتی کارا و مدیریت سرمایه، ضمن پیش‌گیری از وقوع ضررهای سنگین و غیر منتظره، به مرور زمان منجر به رشد سرمایه شما خواهد شد. اعمال مدیریت ریسک در معاملات سهام و سایر ابزارهای مالی، تابع قوانین واحد و مشخصی نیست و از یک فرد تا دیگری متفاوت است. در واقع جزئیات و نحوه اعمال مدیریت سرمایه، تا حد زیادی به دیدگاه سرمایه‌گذاری، اهداف مالی، طرز تفکر و روحیات شخص بستگی دارد. بر اساس چنین معیارهایی، رویکرد سرمایه‌گذاران در قبال ریسک را تشخیص توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي داده و آن‌ها را در دو دسته کلی ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر تقسیم می‌کنند.

در نتیجه معامله‌گران باید از قواعد مدیریت ریسکی استفاده کنند که متناسب با شخصیت سرمایه‌گذاری آن‌ها باشد و در این زمینه نمی‌توان برای همگان نسخه‌ای واحد تجویز نمود. بطور مثال؛ میزان پذیرش ریسک معامله‌گران کوتاه مدتی در هر موقعیت معاملاتی نسبت به افرادی که دیدگاه بلند مدت دارند، کاملاً متفاوت است.

بسیاری از افراد، با رویای یک شبه ثروتمند شدن وارد بازار سهام شده و انتظار دارند ظرف مدت کوتاهی، سرمایه خود را چند برابر کنند! چنین سرمایه‌گذارانی را حتی نمی‌توان شدیداً ریسک پذیر نامید زیرا، مفهوم ریسک اصلاً برای آن‌ها تعریف نشده است و در محاسبات ذهنی خود صرفاً به سود می‌اندیشند. چنین شخصی حتی ممکن است مدتی معاملات سوددهی را نیز تجربه کند اما، در نهایت به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه و پذیرش بدون محدودیت ریسک، سرمایه خود را به نابودی می‌کشاند. به راستی می‌توان ادعا نمود؛ یکی از اصلی ترین وجوه تمایز معامله‌گران موفق با سایرین، رعایت اصول مدیریت سرمایه است.

امروزه برای مدیریت ریسک روش‌های مختلفی وجود دارد. شیوه‌های کلاسیک بیشتر بر محاسبات ساده متمرکز بوده و مدل‌های جدید نظیر روش پروفسور بالسارا، غالباً بر اساس جداول و فرمول‌های پیچیده ریاضی بنا شده‌اند. همگی این روش‌ها مبتنی بر ارزیابی ریسک موقعیت‌های معاملاتی بصورت انفرادی و در نهایت تعیین چهارچوب‌های مشخص برای محدوده ریسک پذیری معامله‌گران می‌باشند.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بازار سهام

هرچند برای مدیریت سرمایه روش و فرمول مشخصی وجود ندارد اما برای تدوین قوانین مدیریت ریسک و ارزیابی دقیق موقعیت‌های معاملاتی در بازار، شاخص‌های مرسومی وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• ریسک
• بازده
• حجم معاملات
• نسبت بازده به ریسک
• نسبت افت سرمایه

به منظور انجام معاملاتی اصولی و موفقیت آمیز، موارد اول تا چهارم را باید برای هر موقعیت معاملاتی و الزاماً پیش از ورود، بررسی نموده و در مورد آن‌ها تصمیم‌‌گیری کنیم. در واقع پس از مشخص نمودن این موارد مشاهده می‌کنیم که نقاط خروج و حداکثر سود و زیان مورد انتظار از موقعیت معاملاتی مذکور، با دقت معین می‌شوند. به وضوح می‌بینیم که مدیریت سرمایه در راستای موفقیت هر استراتژی معاملاتی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌نماید که چشم‌ پوشی از آن نتیجه‌ای جز شکست در پی نخواهد داشت. حال پس از شرح مفهوم و اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و ذکر ارکان اصلی آن به بیان برخی از قواعد مرسوم و توصیه‌های رایج در این زمینه می‌پردازیم؛

• پیش از ورود به معامله، باید ریسک و بازده مورد انتظار از آن را تعیین کنید.
• محاسبات مقادیر ریسک و بازده، تابع مستقیمی از نقاط خروج احتمالی و حجم معاملات می‌باشد.
• طبق اصول سرمایه‌گذاری و توصیه بزرگان بازار، حداکثر مقدار ریسک در هر موقعیت معاملاتی، نباید از ۳ درصد بیشتر شود!
• حداقل مقدار مجاز نسبت بازده به ریسک، برابر ۱ می‌باشد و در غیر این صورت، ورود به معامله خطای بزرگی است.
• در صورت نیاز به داشتن چندین موقعیت معاملاتی باز به صورت هم‌زمان، باید حداکثر ریسک قابل تحمل را بین این معاملات تقسیم نمود.
• زمانی که به بازدهی نجومی معاملات اعتباری و اهرمی می‌اندیشید، ریسک سنگین و چند برابری آن‌ها را نیز مد نظر داشته باشید!
• آستانه تحمل افت سرمایه حساب معاملاتی خود را به طور دقیق مشخص نموده و زمانی که به دلیل چندین معامله زیان‌ده میزان افت سرمایه شما به محدوده خطر رسید، بدون تعلل فرآیند معاملات خود را برای مدتی متوقف کنید.

در مجموعه مقالات آتی مدیریت سرمایه در بخش بلاگ آسان بورس، مفاهیم ریسک، بازده، نسبت‌های مرتبط با مدیریت سرمایه و… به تفصیل توضیح داده خواهند شد.

هوش مصنوعی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال؛ تریدری هوشمند و تمام وقت!

استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال شاید بحث تازه‌ای به نظر برسد اما این تکنولوژی سال‌هاست که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این هوش مصنوعی می‌تواند نقش‌های مختلف یک معامله‌گر را بر عهده بگیرد و با تحلیل‌ها و بررسی‌های مختلف دست به خریدوفروش میزند. در اینجا می‌توانید با انواع ربات‌های معامله‌گر ، کاربرد و مزیت استفاده از آن‌ها آشنا شوید.

مقدمه

با گسترش محبوبیت ارزهای دیجیتال و پذیرش نسبی آن‌ها، افراد بسیاری از بازارهای مالی متفاوت با سرمایه‌های بالا با هدف کسب سرمایه بلندمدت، به این بازار جذب‌شده‌اند.

در این بین افراد بسیاری به فکر توسعه و دستیابی به الگوهای موفق معاملاتی افتاده‌اند تا به‌این‌ترتیب مبادلات ارزهای دیجیتال را از حالت سنتی خارج توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي کرده و کار را به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده پیش ببرند.چنین بررسی‌هایی پای ربات‌های معامله‌گر را به این بازار باز کرده است.

پیش از هر چیز بهتر است بدانیم یک معامله‌گر در خریدوفروش سنتی چه مواردی را مد نظر دارد. معامله‌گر در یک خریدوفروش سنتی موقعیت‌های بازار را بررسی می‌کند و برای این کار از ابزارهای مختلفی مانند نمودارها بهره می‌گیرد. علاوه بر این او اخبار و اطلاعات منتشرشده در این حوزه را نیز بررسی می‌کند. ممکن است این اطلاعات به طور تخصصی دارایی مورد نظر را تحت تأثیر قرار بدهد و یا این اطلاعات یک سری اطلاعات و اخبار عمومی از بازار باشد تا از وقایع کلی بازار عقب نماند. همان‌طور که می‌بینید کسب سود برای یک معامله‌گر آن‌قدرها هم ساده نیست. تمامی این بررسی‌ها، زیر نظر گرفتن‌ها و تحقیقات آن را به شغلی ۲۴ ساعته تبدیل می‌کند.

در اینجاست که پای مکانیزه کردن مبادلات به کمک ربات‌های معامله‌گر به میدان باز می‌شود. یک ربات می‌تواند تمام زمان خود را صرف خریدوفروش کند بدون آنکه استرس و حواشی کار او را از پا بیندازد. علاوه بر این قابلیت برنامه‌ریزی دارد و کار را به صورت خودکار پیش می‌رود و به‌این‌ترتیب هم فرد معامله‌گر از خواب و خوراک نخواهد افتاد و هم توسعه‌دهنده ربات با فروش آن کسب درامد خواهد کرد!

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

همان‌طور که میدانیم ابزارهای بازارهای مالی کم‌وبیش به یکدیگر مشابه‌اند. بنابراین استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نسبت به توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي سایر حوزه‌ها چه مزیتی دارد؟

بی‌ثباتی قیمت ارزهای دیجیتال درست مانند یک شمشیر دو لبه هم سود و هم ضرر معامله‌گر را به نحو چشم‌گیری افزایش می‌دهد. قیمت‌ها در طول روز نوسان زیادی داشته که در صورت محاسبه می‌تواند درآمدی پایدار را به همراه داشته باشد. الگوها در بازار ارزهای دیجیتال پویا بوده و همیشه در حال تغییر است. به همین خاطر حجم اطلاعاتی که باید محاسبه شوند بسیار زیاد است و هوش مصنوعی و سیستم‌های یادگیری ماشینی می‌توانند کمک بسیار بزرگی باشند. اما این ربات‌ها دقیقاً چه هستند و به چه صورت عمل می‌کنند؟

ربات‌های معامله‌گر در اصل برنامه‌های هوشمندی هستند که قابل برنامه‌ریزی بوده و خریدوفروش را به صورت خودکار انجام می‌دهد. البته این تنها یک نمونه ساده از این ربات‌هاست و کاربرد و ویژگی آن‌ها بسیار گسترده‌تر از یک خریدوفروش خودکار است.

ربات‌های تریدر به نوعی عصای دست فعالیت حوزه‌های مالی هستند. این ربات‌ها سالیان سال است که در بازارهای سنتی مورد استفاده قرار گرفته و به پیش‌بینی وضعیت بازار مشغول‌اند. این ربات‌ها در طول سالیان متوالی داده‌های بازارهای مالی را دریافت و آنالیز کرده و به کمک هسته مرکزی خود که از الگوریتم‌های مختلفی تشکیل‌شده، چگونگی برخورد در شرایط مختلف بازار را آموخته‌اند. به‌این‌ترتیب با سرعت زیادی بهترین عکس‌العمل را از خود نشان داده و با دقت بسیار زیادی عمل می‌کنند.

برای آشنایی بیشتر با ربات‌های تریدر می‌توانید به مقاله ربات تریدر چیست مراجعه کنید.

ویژگی‌های این هوش مصنوعی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• توانایی آنالیز و بررسی داده‌های بسیار بزرگ
• توانایی یادگیری
• سرعت بسیار بالا
• دقت بسیار بالا

روزانه میلیون‌ها دلار انواع دارایی مانند سهام و اوراق بهادار و… به کمک هوش مصنوعی این ربات‌ها مدیریت می‌شوند. با این وجود پیاده‌سازی این نوع ربات‌ها در ارزهای دیجیتال امری تازه به شمار می‌رود.

در حال حاضر انواع مختلفی از این ربات‌ها توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي طراحی و تولیدشده‌اند و هر کدام ویژگی‌های طراحی‌شده خاصی دارند. برخی بسیار ساده هستند و تنها توانایی پیاده‌سازی چند دستور را دارند و برخی هم آن‌قدر پیشرفته‌اند که به آن‌ها شبکه‌های عصبی می‌گویند. به‌این‌ترتیب هر کدام از این ربات‌ها روش‌های متفاوتی برای جمع‌آوری داده‌ها داشته و در نهایت با همان اطلاعات بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

انواع ربات‌های معامله‌گر

ربات‌های ساده معامله‌گر

این ربات‌ها معمولاً با وصل شدن به حساب صرافی و به کمک APIی که صرافی در اختیار کاربران می‌گذارد؛ به حساب کاربر وصل می‌شوند. این ربات‌ها معمولاً می‌توانند چند استراتژی محدود را به اجرا درآورند.

به عنوان مثال کاربر می‌تواند آن‌ها را روی یک یا چند جفت ارز تنظیم کند و ربات شروع به خرید این ارزها در یک قیمت و فروش در قیمتی بالاتر می‌کند. معمولاً میزانی به عنوان حد ضرر هم در این ربات‌ها تعریف شده که کاربر باید تنظیمات اولیه را انجام داده و باقی کارها را به ربات بسپارد. واقعیت این است که این ربات‌ها تنها خریدوفروش را به جای شما انجام می‌دهند و درک چندانی از اینکه در بازار چه می‌گذرد؛ ندارند.

ربات‌های پیشرفته معامله‌گر

در سمت مخالف ربات‌های پیشرفته توانایی تشخیص تغییرات در بازار را دارند. البته شکل کار آن‌ها بسته به نوع طراحی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. معمولاً اعتماد به این ربات‌ها به قدری بالاست که تمام تصمیمات معاملاتی به طور خودکار به آن‌ها سپرده می‌شود. از آن جایی که این ربات‌ها به طور هم‌زمان داده‌هایی با حجم بسیار زیاد را تحلیل و آنالیز می‌کنند؛ به کامپیوترهایی با توان بالا برای کارکرد درست نیازمندند.

نسخه‌های بسیار پیشرفته این ربات‌ها علاوه بر صورت دادن معامله، تحلیل تکنیکال، بنیادین و حتی بررسی سنتیمنتال بازار را نیز برعهده می‌گیرند و می‌توانند به محض ایجاد تغییرات در بازار، استراتژی معاملاتی خود را تغییر داده و با بازار منطبق شوند.

به عنوان مثال پلتفرم غیرمتمرکز Augur بر اساس تجربه شرکت‌کنندگان درون شبکه‌اش به پیش‌بینی قیمتی ارزهای دیجیتال می‌پردازد. این نوع جمع‌آوری داده متکی به تجربه کاربران است و نکته جالب آن است که درصد پیش‌بینی صحیح در این پلتفرم از میزان بالایی برخوردار است.

برخلاف ربات‌های پلتفرم Augur، پلتفرم دیگری به نام ربات‌های عصبی (Neurobots) به ساز و کار بسیار پیشرفته و پیچیده‌ای مجهز شده‌اند. این ربات‌ها دارای شبکه عصبی هستند و به کمک آن می‌توانند بازار پویا و پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال را در دست گرفته و پیش‌بینی‌هایی با دقتی بیش از ۹۰ درصد داشته باشند.

سیستم این ربات‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که نرخ نوسان و تغییرات قیمتی را زیر نظر گرفته سپس میزان این اطلاعات را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نرخ نوسان روز بعد را پیش‌بینی می‌کنند.

چنین پلتفرم‌هایی می‌توانند زندگی را برای معامله‌گران مبتدی بسیار مفید باشند، اگرچه تکیه بر بسترهای پیش‌بینی برای همه رویدادهای بازار غیرممکن است؛ اما می‌توان اطمینان داشت چنین ربات‌هایی حداقل تحلیل تکنیکال را با درستی و دقت بالایی انجام می‌دهند.

مزایا و چالش‌های استفاده از ربات‌های معامله‌گر

مزایا

• معاملات شبانه‌روزی: برخلاف انسان، ربات نیازی توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي به خوابیدن یا انجام کارهای دیگر ندارد.
• حذف عامل انسانی: ربات دچار خطاهای ناخواسته انسانی نمی‌شود مثلاً در وارد کردن جزئیات توسط ربات اشتباهی صورت نخواهد گرفت.
• اجرای خودکار لحظه‌ای عملیات‌ها با توجه به پارامترهای از پیش تنظیم شده.
• عدم دخالت عواطف و احساسات در تصمیمات و پایبندی دقیق به برنامه.
• توانایی آزمایش ایده‌های تجاری با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی بازار.
• برخورداری از تنوع مناسب سبد و تقسیم ریسک.

چالش‌ها

• وجود ربات‌های قدیمی بسیار زیاد در بازار که از استراتژی‌های ناموفق یا بسیار قدیمی استفاده می‌کنند؛ ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه یک کاربر بی‌تجربه شود.
• وجود پروژه‌های کلاهبرداری ربات‌های تریدر بسیار زیاد در این حوزه که سود کلانی را وعده می‌دهند.
• برخلاف تصور غلط عموم، همواره باید بر ربات‌ها نظارت شده و به‌روزرسانی، تنظیم و نگهداری شوند.
• ربات‌های بسیاری در بازار وجود دارند که متأسفانه از لحاظ نرم‌افزاری بی‌کیفیت محسوب می‌شوند و دارای باگ و خطاهای بسیاری هستند.
• یک ربات حتی اگر از پیکربندی مناسبی برخوردار باشد، باز هم نمی‌توان اطمینان داشت که صد درصد شما را به سود خواهد رساند؛ چرا که قیمت در بازار تحت تأثیر عوامل بسیاری است.

سخن پایانی

استفاده گسترده از فناوری‌های هوش مصنوعی محدودیت‌های متعددی دارد. به طور خاص، کمبود اطلاعات در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از این محدودیت‌ها است. بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سنتی مانند سهام، نسبتاً جدید است و دانش هوش مصنوعی برای یادگیری متکی بر داده‌های گذشته است و هرچه این اطلاعات و داده‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد؛ یادگیری بهتری اتفاق می‌افتد.

مشکل دیگر این است که الگوریتم‌های بسیار دقیق و پیچیده یادگیری ماشین به سخت‌افزار محاسباتی بسیار قدرتمند و پیچیده‌ای نیاز دارند که تنها شرکت‌های بزرگ قادر به خرید این تجهیزات هستند.

کیفیت ربات‌های معامله‌گر یک همبستگی بین راندمانشان و ارزش واقعی آن‌ها دارد بنابراین این ربات‌ها باید همواره عملکرد پایداری داشته باشند.

نحوه تحلیل شتاب قیمت با خطوط روندِ میکرو کانال ها

توانایی تشخیص شتاب قیمت بدون توجه به سبک معاملاتی شما یک مهارت عالی است. با جذب این توانایی، شما در مسیر درست بازار قرار خواهید گرفت. راه های زیادی برای سنجش شتاب وجود دارد. برای این کار می توانید از اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید و یا پرایس اکشن را با دقت بررسی کنید. به هر حال، حرکت ها روی نمودار آشکار هستند.

توانایی تشخیص شتاب قیمت بدون توجه به سبک معاملاتی شما یک مهارت عالی است. با جذب این توانایی، شما در مسیر درست بازار قرار خواهید گرفت.

راه های زیادی برای سنجش شتاب وجود دارد. برای این کار می توانید از اندیکاتور مومنتوم (Momentum indicator) استفاده کنید و یا پرایس اکشن را با دقت بررسی کنید. به هر حال، حرکت ها روی نمودار آشکار هستند.

اما با وجود روش های متعدد برای سنجش شتاب حرکت، ممکن است به راحتی باعث اشتباه شوید.
بنابراین، انتخاب راه و روش مشخص برای سنجش شتاب، نکته حائز اهمیتی است. در اینجا نحوه استفاده از خطوط روند میکرو کانال برای رد یابی شتاب بازار درکوتاه مدت را خواهید آموخت.

خطوط روند میکرو کانال

بیایید برای توضیح ابزار خود براساس مفاهیم اولیه معاملات پرایس اکشن اقدام کنیم.

خطوط روند چیست؟

هدف خطوط روند، ردیابی روند است.

بنابراین، خط روند در یک بازار صعودی، زیر شمع های نمودار رسم می شود و در یک بازار نزولی، خط روند بالای شمع ها رسم می شود. در شرایط روند صعودی، خط روند اغلب به عنوان پشتیبان بازار عمل می کند.

خطوط روند کانال چیست؟

خطوط روند کانال، برای برجسته کردن پیشرفت یک روند رسم می شوند.

بنابراین، خطوط روند کانال، در یک بازار صعودی، بالای شمع های نمودار رسم شده و در یک بازار نزولی، در پایین نمودار رسم می شوند. آنها را می توان به عنوان خطوط موازی خطوط روند رسم کرد یا با اتصال نقاط بالا در موج حرکتی روند، رسم کرد.

خطوط روند میکرو کانال چیست؟

«خطوط روند میکرو کانال» (Micro channel trend lines)، واژه سختی است. اما صبور باشید به محض اینکه مطمئن شدید چطور آنها را رسم کنید، می توانید با هر اسمی آنها را صدا کنید.

خطوط روند میکرو کانال با استفاده از دو کندل قیمت کشیده شده است. و شما می توانید آنها را در هر دو بازار صعودی و نزولی رسم کنید.

بیایید بر روی نمونه صعودی در اینجا تمرکز کنیم.

برای رسم خط روند میکرو کانال صعودی باید:

1. دو کندل قیمت متوالی را پیدا کنید.
2. شمع قیمت دوم بالاتر از شمع قیمت اول باشد.
3. با اتصال بالاترین قیمت دو شمع، یک خط رسم کنید.
4. ادامه نمودار را بر اساس خط ترسیم شده بسنجید.

برای تفسیر حرکت پرشتاپ، با استفاده از خط، به تعامل آن با کندل سوم نگاه کنید. نمودار زیر، سه سناریو را نشان می دهد که با توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي آن روبرو خواهید شد.

این دستور العمل ها را برای تفسیر شتاب صعودی دنبال کنید:

• بالای خط بسته شود – شتاب قیمت (نقطه 2)
• به خط برخورد کند اما زیر خط بسته شود – شتاب ناموفق ( نقطه 3)
• به خط برخورد نکند – بدون شتاب ( نقطه 4)

برای شتاب نزولی، باید خطوط روند میکرو کانال نزولی را رسم کنید. پایین ترین قیمت ۲ شمع متوالی را به هم متصل کنید تا یک خط شیب دار نزولی ایجاد شود.

سپس، این دستورالعمل ها را برای تفسیر شتاب نزولی دنبال کنید:

• پایین خط بسته شود – حرکت پرشتاب
• به خط برخورد کند اما بالای خط بسته شود – شتاب ناموفق
• به خط برخورد نکند – بدون شتاب

مواردی از شتاب نزولی را در بخش بعدی بررسی می کنیم.

زمانی که بتوانید شتاب حرکت را با یک خط روند کانال ارزیابی کنید، آماده رفتن به مرحله بعدی هستید.

چگونه می توان از شتاب در استراتژی معاملاتی خود استفاده کرد

توانایی ردیابی شتاب قیمت یک مهارت ارزشمند است. اما برای ایجاد یک استراتژی تجاری مناسب باید آن را با ارزیابی خود از بازار ترکیب کرد.

هربار که شتاب قیمت را تشخیص می دهید، می توانید انتخاب کنید که با آن وارد بازار شوید یا خیر. تصمیم گیری شما به ارزیابی شما از بستر بازار بستگی دارد.

آیا انتظار دارید بازار روند خود را از سر بگیرد؟

آیا انتظار دارید بازار در محدوده معاملاتی خود باقی بماند؟ یا انتظار دارید که از محدوده معاملاتی خارج شود؟

پاسخ شما به این سوالات تعیین می کند که چگونه می توانید از شتاب در برنامه معاملاتی خود استفاده کنید.

مثال1: اُفت خلاف جهت پرایس اکشن

حرکات پر شتاب خلاف روند، معمولا دوام نمی آورند. آخرین تلاش معامله گران برای تغییر جهت روند را در افت قیمت فعلی نشان می دهد.

هنگامی که این موضوع را درک کنید، محوسازی حرکات شتاب دار، راهی عالی برای ورود به یک روند بنظر می رسد.

1. بازار بسیار بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 واحدی است و یک جهتگیری صعودی قوی را نشان می دهد. انتظار داریم روند صعودی ادامه دار باشد.
2. این اولین و تنها حرکت پرشتاب نزولی تایید شده بود. خرید در این کندل که در زیر خط روند میکرو کانال قرار گرفته ایده خوبی است.

با این حال، هنگامی که با افت قیمت پرشتاب، وارد معامله می شوید، تعیین حد ضرر دشوار است. در چنین مواردی، حد ضررهای بر مبنای میانگین نوسانات، مفید هستند.

مثال2: پیوستن به روند صعودی

1. این مثال، بازار بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 واحدی را نمایش می دهد. سیگنال های حرکتی، روند صعودی را تفسیر می کنند.
2. این کندل در زیر خط روند میکرو کانال بسته شد، که نشان دهنده شتاب نزولی است. در روند صعودی می توانید این حرکت را نادیده بگیرید. این موضوع مبنای انجام معامله در مثال 1 بود.
3. با ظاهر شدن این کندل ها در پرایس اکشنِ، دلیل دیگری برای تایید موقعیت صعودی است. این کندل تایید کرد که شتاب صعودی حاکم شده است. این تاییدیه هم فرصت برای ورود به روند صعودی را نشان می دهد.
4. در طول یک کاهش عمیق قیمت در روند صعودی، ایجاد یک حرکت پر شتاب می تواند سیگنال خرید مطمئنی باشد. هرچند، معمولا بعد از چنین شرایطی بازار برای چند کندل برخلاف روند حرکت می کند. اما اگر بازار برای مدت بیشتری در این محدوده متوقف شد، به سرعت خارج شوید.

نتیجه گیری

این روش ساده است و نیازی به هیچ شاخص پیچیده ای ندارد. برای این رویکرد تنها نیاز است که خطوط روند را روی نمودار رسم کنید. در واقع، با برخی تمرینات، حتی می توانید خطوط روند را بدون رسم نیز پیش بینی کنید.

این روش عالی به شما کمک می کند، از روی حرکت قیمت، شتاب قیمت را تشخیص دهید. به جای استفاده از یک اندیکاتور جداگانه برای تحلیل شتاب، اجازه دهید نمودار حرکت قیمت، بستر را برای شما آماده کند.

توجه داشته باشید که این روش بر شتاب قیمت در کوتاه ترین زمان تمرکز دارد. در اصل، ما شتاب را در سه کندل قیمتی تحلیل می کنیم. و بستر را با دو کندل اول آماده می کنیم و با کندل سوم بدنبال تاییدیه هستیم.

سرمایه گذاری را از کجا شروع کنم؟ آموزش مبانی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

به دلیل وضع نابسامان اقتصادی در اکثر کشور ها و اومدن ویروس جدیدی به نام کووید 19، بیشتر کسب و کارها دچار اختلال شد و افراد ضربه های جبران ناپذیری در این بین متحمل شدن، به همین دلیل بیشتر افراد به فکر سرمایه گذاری در بازار های مالی مانند بورس، طلا، فارکس و ارزهای دیجیتال افتادن اما بدون کسب آگاهی و دانش در این حوزه امکان سرمایه گذاری وجود نداره، در غیر این صورت فرد دچار ضرر زیادی میشه.

ما در این مقاله قصد داریم به موضوع سرمایه گذاری را از کجا شروع کنم؟ بپردازیم و فوت و فن های اصول سرمایه گذاری رو به شما بگیم تا با رعایت برخی مسائل و آموزش سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بتونین از داراییتون در برابر مشکلات فعلی و همچنین تورم جهانی محافظت کنین.

مفهوم سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اساساً دارایی هست که با هدف رشد و حفظ دارایی پول ایجاد میشه که میتونه ثروت ایجاد شده برای اهداف مختلفی مانند رفع کمبود درآمد، پس انداز برای بازنشستگی یا انجام برخی تعهدات خاص مانند بازپرداخت وام ها، پرداخت هزینه های تحصیل یا خرید سایر دارایی ها مورد استفاده قرار بگیره.

درک تعریف سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال بسیار مهم هست زیرا گاهی اوقات انتخاب ابزار مناسب برای تحقق اهداف مالی شما دشواره و دونستن معنای سرمایه گذاری در وضعیت مالی خاص به شما امکان میده که انتخاب درستی داشته باشین.

سرمایه گذاری ممکنه از دو طریق برای شما درآمد ایجاد کنه: یکی اگر در یک دارایی قابل فروش سرمایه گذاری کنین، ممکنه از طریق سود اون دارایی یا ارز، درآمد کسب کنید و دوم اگه سرمایه‌گذاری در یک طرح بازدهی از طریق انباشت سود صورت بگیره. از این نظر، سرمایه‌گذاری چیست؟ رو میتونیم با گفتن این جمله بگیم که سرمایه‌گذاری‌ عبارتند از قرار دادن پس‌انداز شما در دارایی‌ها یا اشیایی که ارزش اون بیشتر از ارزش اولیه‌شان هست. از نظر مالی، تعریف سرمایه گذاری دارایی هست که با هدف افزایش ارزش اون در طول زمان به دست میاد.

سرمایه گذاری را از کجا شروع کنم؟

سرمایه گذاری در بازار های مالی به خصوص ارز های دیجیتال یک اصول و روشی داره که هر کسی میخواد وارد این حوزه شه باید این اصول و قوانین رو رعایت کنه. برای مثال برای ورود به بازار بورس شما باید ثبت نام کنین و بعد احراز هویت انجام بدین و یک کد بورسی رو تهیه کنین و در نهایت به خرید و فروش سهام بپردازین؛

اما برای وارد شدن به بازار ارزهای دیجیتال ابتدا باید یک صرافی معتبر برای خرید و فروش ارز هاتون انتخاب کنین و همانند بورس احراز هویت رو در اون صرافی انجام بدین و بعد چون ارز های دیجیتال بر خلاف بورس یا فارکس مقدار دارایی شما نباید در صرافی به دلایل امنیتی باقی بمونه، شما باید یه کیف پول معتبر نیز انتخاب کنین و داراییتون رو به اون کیف انتقال بدین تا از دست هکر ها و بدافزار ها در امان بمونین؛

به غیر از تمام موارد گفته شده شما اگه میخواین امکانات بیشتری برای ترید و سرمایه گذازی در ارز های دیجیتال داشته باشین، باید از صرافی خارجی برای این کار استفاده کنین که در این صورت شما برای اینکه از داراییتون محافظت کنین و صرافی متوجه ایرانی بودن شما نشه، باید از VPS که در این مقاله بهش میپردازیم، استفاده کنین. توصیه میکنیم درسایت صرافی اینانس مطلبی که دررابطه با معرفی بهترین ارز ها برای سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال رو هم مطالعه کنید.

آموزش سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارز دیجیتال به دلیل نو ظهور بودن و در نتیجه دانش کم افراد در این حوزه، باید خیلی با احتیاط و اصولی رفتار کرد. در ادامه میخوایم گام به گام به نحوه سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال بپردازیم. همچنین شما می تونین در سایت اینانس مقاله ی ویژگی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال رو بخونین و اطلاعات بیشتری در این زمینه بدست بیارین.

1. دانش کافی از بازار

مهم ترین اقدامی که قبل از ورود به هر بازاری به خصوص ارز های دیجیتال باید انجام بدین اینه که از دانش کافی برای سرمایه گذاری در حوزه مد نظر برخوردار باشین و قدم های محکمی برای سرمایه گذاریتون بردارین.

بازار ارز دیجیتال یک بازار پر سود و در عین حال پر از خطرات و ریسک هایی هست که میتونه یک شبه تمام سرمایتون رو به باد بده؛ برای مثال پروژه ترا لونا که در ماه های اخیر رشد های قابل توجهی کرده بود و رتبه 6 کوین مارکت کپ رو به خودش اختصاص داده بود، در عرض چند ساعت نابود شد به طوری که اگه شما در این ارز صد میلیون تومن سرمایه گذاری کرده بودین سرمایه شما بعد از یک روز به صد تومن کاهش یافته بود.

درنتیجه توصیه میشه قبل از اینکه پولی رو به این بازار وارد کنین در ابتدا چند ماه بازار رو زیر نظر بگیرین و به عبارتی نبض بازار به دستتون بیاد تا توانایی تشخیص پروژه های خوب از پروژه های بد رو داشته باشین.

2. انتخاب صرافی

بعد از اینکه دانش و اگاهی کاملی از بازار رو به دست اوردین، نوبت به انتخاب صرافی برای خرید و فروش ارز های دیجیتال میرسه. برای اینکه بتونیم در بازار ارز های دیجیتال فعالیت کنیم، باید یک پلتفرم معاملاتی که در اون خرید و فروش انجام میشه رو انتخاب کنیم که به این پلتفرم، Exchange یا صرافی گفته میشه.

صرافی های زیادی در سراسر دنیا هم ایرانی و هم خارجی دارن فعالیت میکنن اما مهم ترین نکته اینه که چه صرافی مناسب ایرانی ها هست چون همون طور که میدونین اکثر صرافی های خارجی به دلیل تحریم، اجازه فعالیت به ایرانی ها رو نمیدن و اگه کسی از ایران در این صرافی ها فعالیت کنه، صرافی این اجازه رو داره که حساب کاربری و دارایی هاشون رو مسدود کنه؛

توصیه ما برای خرید و فروش و ترید در ارز های دیجیتال این هست که از صرافی های ایرانی استفاده کنین که اگه احیانا مشکلی پیش اومد بتونین پیگیری کنین اما اگه شما ریسک از دست دادن سرمایتون رو قبول میکنین و دوس دارین امکانات بیشتری رو برای ترید در اختیار داشته باشین، میتونین با رعایت برخی نکات از صرافی های خارجی استفاده کنین.

ویژگی های یک صرافی معتبر

• محیط کاربر پسند

• مشخص نمودن تیم صرافی

• فعالیت در شبکه های اجتماعی

3. استفاده از VPS

VPS مخفف کلمه Virtual Private Server هست به معنی سرور مجازی. سرور مجازی تکنیکی هست که با استفاده از مجازی سازی به چند سرور مجازی تقسیم می شود. در هنگام استفاده از VPS ها صرافی های ارز دیجیتال به هیچ عنوان متوجه ایرانی بودن شما نمیشن و به دلیل اینکه IP شما توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي همیشه ثابته، شما با خیال راحت میتونین ترید کنین. البته استفاده از VPS رایگان نیست و باید ماهانه هزینه ای رو پرداخت کنین و معمولا تریدر ها از VPS استفاده میکنن.

VPS ها در حوزه وب سایت هم کاربرد زیادی دارن به طوری که سرور یک کامپیوتر قدرتمند هستن که تمام داده ها و فایل های تشکیل دهنده وب سایت شما رو در اون ذخیره میکنه و هنگامی که شخصی نام دامنه شما رو در مرورگر وب خود تایپ می کنه، اون رایانه قدرتمند وب سایت شما رو به صفحه جستجوگر هدایت میکنه.

4. تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یک رویکرد تصویری بزرگ هست که اطلاعاتی مانند جامعه کاربران کریپتو، امور مالی، برنامه‌های کاربردی در دنیای واقعی و استفاده از اون در آینده رو در نظر میگیره.

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، زمانی اتفاق می افته که یک سرمایه گذار بالقوه تلاش می کنه ارزش واقعی یک دارایی رو مشخص کنه؛ این کار با استفاده از تمام اطلاعاتی که دردسترس عموم درباره ماهیت دارایی مورد نظربرای ارزیابی پروژه هست صورت میگیره.

تحلیل فاندامنتال به سرمایه گذاران این امکان رو توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي میده که دارایی هایی رو بخرن که ارزششون کمتر از قیمت فعلی هست و دارایی هایی که بیش از حد ارزش گذاری شدن رو بفروشن.

5. تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نوعی تحلیل آماری با استفاده از شاخص های ریاضی جهت ارزیابی روندهای گذشته برای پیش بینی قیمت در بازار کریپتو هست؛ این کار با نگاه کردن به تغییرات قیمت گذشته و داده‌های حجم انجام میشه تا مشخص بشه بازار چگونه کار می‌کنه و در آینده میتونه به چه قیمت هایی برسه؟

با استفاده از تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال رو ارزیابی می‌کنن و فرصت‌های معاملاتی رو از طریق روند قیمت و الگوهای مشاهده شده در نمودارها شناسایی می‌کنن. سرمایه گذاران و تریدر ها بر این باورن که فعالیت های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک ارز، شاخص های ارزشمندی در تعیین قیمت و فعالیت اون در آینده نشون میده که میتونیم با استفاده از این تحلیل ها، نقاط حمایت و مقاومت یک ارز رو شناسایی کنیم و بر اساس این تحلیل، به خرید و فروش ارز های دیجیتال بپردازیم.

3 قدم برای رعایت اصول سرمایه گذاری

1. مدریت سرمایه

یکی از مهم ترین فاکتور های رعایت اصول سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه هست. مدیریت دارایی های رمزنگاری، عمل خرید و فروش دارایی های دیجیتالی هستش که به عنوان سرمایه گذاری در حین مدیریت یک سبد برای تجربه رشد کلی در ارزش بازار مورد استفاده قرار می گیره.

برای مثال وقتی میخوایم تو ارز های دیجیتال سرمایه گذاری کنیم نباید تمام سرمایمون رو یک جا وارد بازار کنیم و در صورتی که ارزش بازار افت کرد پولی برای تزریق به بازار نباشه؛ باید اونو به صورت پله ای و در هنگام پایین اومدن قیمت انجام بدیم و همچنین نباید از روی احساسات و تعصب تمام پولمون رو در یک ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم و هنگام به وجود اومدن مشکل در اون ارز ما دچار ضرر شدید شیم. همچنین در مدیریت سرمایه باید نقاط ورود و خروج رو باید تشخیص بدیم و استاپ لاس بزاریم تا اگه قیمت از اون حد پایین تر رفت صرافی به طور خودکار رمز ارز مد نظر رو بفروشه تا ما بیش از حد وارد ضرر نشیم.

2. با تمام سرمایه وارد ارز های دیجیتال نشوید

یکی از رایج ترین اشتباهاتی که افراد تازه کار در هنگام ورود به بازار های مالی انجام میدن اینه که در ابتدا بدون کسب دانش و اگاهی، تمام سرمایه خودشون رو به یک باره وارد بازار ارز دیجیتال میکنن و بدتر از اون از روی تعصب و احساسات، بیشتر دارایی خودشون رو صرفا در یک ارز بی نام و نشون سرمایه گذاری میکنن و با کمترین افت قیمت بیت کوین، فرد سرمایه گذار دچار ضرر هنگفتی میشه.

توصیه سرمایه گذارن معروف و موفق برای سرمایه گذاری در بازار های مالی اینه که بخشی از سرمایتون رو وارد ارز های دیجیتال کنین و مابقی رو در بازار های دیگه مانند طلا، سکه، بورس و. سرمایه گذاری کنین تا احیانا اگه یکی از بازار های مالی دچار افت قیمتی شد، استرس از دست دادن تمام سرمایتان رو نکشین و تصمیمات اشتباهی نگیرین.

3. کنترل احساسات و هیجانات

آیا تا به حال شده که قیمت یه ارزی رو در بالاترین قیمت بخرین یا در پایین ترین قیمت، زمانی که همه مشغول به خرید اون ارز هستن، شما اقدام به فروشش بکنین؟ توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي اگه جواب این سوال بله هست باید بدونین که شما باید احساسات و هیجانات خودتون رو کنترل کنین و در چنین مواقعی به حرف دیگران گوش نکنین و با علم و اگاهی خودتون پیش برین.

کنترل احساسات یکی از عوامل موفقیت در سرمایه گذاری هستش و افراد باید در شرایط سخت بتونن بر احساسات خودشون غلبه کنن و دست توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي به اقدام اشتباهی نزنن. برای مثال در اوایل سال 2020 زمانی که خبر ویروس جدیدی به نام کووید 19 در جهان پخش شد، قیمت بیت کوین یک ریزش 70 درصدی رو تجربه کرد و ترس و وحشت تمام بازار رو فرا گرفت، اما سرمایه گذارانی که به این بازار اعتماد داشتن و توانایی کنترل احساسات خودشون رو داشتن، در زمان ریزش نیز اقدام به خرید میکردن و به اخبار گوناگون مبنی بر نابودی بازار ارز دیجیتال، گوش نمیدادن.

سرمایه گذاری در بازار های مالی به ویژه در بازار ارز دیجیتال به دلیل سابقه کم و ارزش بازاری پایینش، خطرات و ریسک های زیادی داره که افراد باید قبل از ورود به این بازار، از وجود این خطرات مطلع شن و با توجه به میزان ریسک پذیریشون وارد این حوزه بشن.

در این مقاله به مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه گذاری را از کجا شروع کنم؟ پرداختیم و همچنین توصیه های سرمایه گذاری افراد موفق رو برای شما بیان کردیم تا با الگو گرفتن از این افراد، بتونین یک سرمایه گذاری پر سود و بدون ریسک رو تجربه کنین.